Unser Kundenkreis umfasst anspruchsvolle Menschen. Die meisten davon hoch qualifiziert und in ambitionierten Tätigkeiten: Ingenieure, Wirtschaftswissenschaftler, Führungskräfte, Ärzte, Rechtsanwälte, Freiberufler. Menschen, die mit Recht hohe Erwartungen an ihr Finanzkonzept haben.
Unsere Kunden erwarten einen zuverlässigen, loyalen und kompetenten Allroundpartner für alle Finanzbelange. Und sie wollen auch eine konkrete Zeitersparnis bei der Suche nach der perfekten Produktkombination. Ein schlanker und freundlicher Service bei der Abwicklung ist da schon fast selbstverständlich. Jedenfalls bei uns.
Seit 1998 arbeiten wir erfolgreich mit unseren Kunden zusammen. Der Großteil davon ist uns seit vielen Jahren treu. Das mag wohl daran liegen, dass wir unsere Zusammenarbeit passgenau auf individuelle Wünsche zuschneiden. Und weil wir immer wissen, wovon wir reden.
Ein guter Start ist der halbe Sieg. Beim Berufseinstieg helfen wir Ihnen gern mit unserem passgenauen Seminarangebot und auf Wunsch auch mit individuellem Rat. Durch den Statuswechsel vom Studenten zum Angestellten kommen viele Veränderungen auf Sie zu. Nun müssen Sie bei der Absicherung existenzieller Risiken Eigenverantwortung übernehmen. Und im Idealfall bereiten Sie jetzt auch die ersten Schritte zur Verwirklichung Ihrer wirtschaftlichen Ziele vor.
Hier setzt unsere Kernkompetenz an: die wirtschaftliche Planung. In diesem Rahmen geht es darum, Ihre Ziele und Wünsche zu erarbeiten und zu priorisieren. Welche Versicherungen zum Berufseinstieg sind wichtig? Wie steht es um Ihre Altersvorsorge? Zusammen klären wir diese Fragen und stellen gleichzeitig Ihre Liquiditätsreserve sicher. Damit Sie auch bei unvorhersehbaren finanziellen Lebenssituationen gewappnet sind.
Seit mehreren Jahren sind Sie erfolgreich im Beruf. Auch finanziell haben Sie einiges erreicht: Es gibt erste Rücklagen, die wesentlichen Versicherungen und auch etwas Altersvorsorge sind auf den Weg gebracht. Liegen Sie gut auf Ihren Lorbeeren? Sicher nicht! Wir meinen: trotz Ihrer knappen Zeit braucht Ihr Finanzkonzept ähnliche Aufmerksamkeit wie Ihre Karriere.
Passen die vor vielen Jahren abgeschlossenen Versicherungen eigentlich noch zu Ihrer persönlichen Lebenssituation? Und sind die Verträge auf dem neuesten Stand bei Preis und Leistung? Wie bauen Sie Ihr Vermögen weiter aus? Und vor allem: wie erhalten Sie es? Ist die Ausbildung der Kinder finanziell gesichert? Und wäre der Kauf eines Eigenheims eine realistische Option?
Wir finden gemeinsam heraus, welche Möglichkeiten Sie haben und stehen gerne als kritischer und sachverständiger Diskussionspartner, frei von Produktanbietern, für die Debatte um die beste Lösung zur Verfügung. Und Ihre Zeit sparen wir am Ende auch noch.
Freiberuflern und Unternehmern können wir auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit ein lohnendes Leistungspaket bieten. Dazu tragen wir als Berater mit unserem umfangreichen Spezialwissen und der eigenen Berufserfahrung bei. Schließlich sind wir selbst eigenverantwortlich tätig und wissen, wo und wie „der Teufel im Detail“ liegen kann.
Unser Ziel ist es, Sie langfristig bei allen wirtschaftlichen Fragen rund um Ihr Unternehmen zu begleiten – und, dass Sie dabei Ihre privaten Finanzen nie aus den Augen verlieren.